Ebben a félévben én leszek a legeslegjobb! Majd meglátod!" Szerényi Mildred, a boszorkányiskola harmadéves tanulója és a macskája, Cirmi természetesen megint benne van a slamasztikában. Ezúttal a hajnövesztő szer nem szuperál... Ráadásul az új, kissé fura tanárnővel, Gránit kisasszonnyal is meggyűlik a baja.