Francis (Sam Rockwell), a volt FBI-ügynök újabban bérgyilkosként dolgozik, aki saját bejáratú törvényei miatt végez azokkal, akik felbérlik őt. Martha (Anna Kendrick) csúnyán szakít barátjával, és labilis lelkiállapotában találkozik Francis-szel. Ketten furcsa, de tökéletes párost alkotnak, azonban néha mintha Francis túlságosan is furcsán viselkedne. Egy alkalommal Martha szemtanúja lesz, hogy új pasija megöl valakit, és ezek után már nem kételkedik abban, hogy Francis az elejétől fogva komolyan beszélt a munkáját illetően. A lány a történtek után döntés elé kerül: vajon elég fontos-e a számára Francis, hogy szemet hunyjon a foglalkozása felett?