A rőt hajú, csúnya arcú, ám ragyogó szemű Bűbájos egymagában él kis házikójában a rengeteg erdő közepén. Barátai, a százéves baglyok aggódva látják, hogy gazdájuk az utóbbi időben megváltozott: nem gyűjti már össze a kertjében nyíló virágok kelyhéből a mézet, hogy varázsitalt főzzön belőlük, tégelyei és üvegei üresen állnak a kemence padkáján. Bűbájos semmivel sem törődik, mert naphosszat csak a hétszer szép királykisasszonyra gondol, aki Tündérországban él, s aki sohasem lehet az övé, mert a csudafa megvédi tőle. Egy nap azonban varázspálcájával magához hívja fekete fellegét, melyben utazni szokott, s eltűnik benne a két ámuló bagoly szeme elől...