A film Magyarország természeti szépségeinek és épített értékeinek éjszakai arcát mutatja be, az égbolttal, csillagokkal, égitestekkel együtt. A felvételeken a hazai tájelemek - az Őrségtől Budapesten át a Hortobágyig - harmonikus egységet alkotnak a Tejúttal, égi konstellációkkal, a Nap és a Hold mozgásával. A modern fototechnika - gyorsított felvételekkel és panorámaképekkel - lehetőséget nyújt az egyes témák látványos képi tolmácsolására. Az utolsó rész - extraként - a Dolomitok emblematikus földi helyszíneinek és az égi látványosságoknak az összhangját jeleníti meg. Kövi Szabolcsnak a filmhez írt zenéje magyar népdalokra épül, amelyben az élő hangszereket - furulya, fuvola, duda - modern hangzások kísérik.