Ebben a kötetben High Norlandbe utazunk, ahol az öreg király és szintén nem túl fiatal leánya szorgosan katalogizálja a királyi könyvtárat, ám közben nem veszik észre, hogy egyre szegényebbek. A királyi varázsló ágynak esik, és ekkor találkozunk Charmainnel, akit oly gondosan neveltek, hogy szinte semmiről nem tud semmit, kivéve  a könyvekről. Charmain vállalja, hogy vigyáz a varázsló házára, ám nem is olyan könnyű, amire vállalkozik. Ez a ház különleges, és miközben Charmain megküzd a ház fura tulajdonságaival, előkerülnek régi ismerőseink, Sophie, Morgan és Howl (természetesen megint álcázva), no és Calcifer is. De újra találkozhatunk Jamallal és a kutyájával, meg persze néhány új szereplővel is.